课程资料边界
本题仅用于课程训练,不构成承保、核保、产品或法律结论。材料未覆盖,不做推断。 材料未覆盖,不做推断。
客户情境
已购险保单补齐与风险核对
客户发来 4 张保单截图,只说“应该都买过了”。截图缺少投保人、被保人、保额、期限、缴费期和责任明细。
你的任务
做一张保单核对清单:逐项列出要补的字段、要问客户的家庭责任和现金流问题,并安排下一次 20 分钟核对,不直接下结论。
课程资料边界
本题仅用于课程训练,不构成承保、核保、产品或法律结论。材料未覆盖,不做推断。 材料未覆盖,不做推断。
客户情境
客户发来 4 张保单截图,只说“应该都买过了”。截图缺少投保人、被保人、保额、期限、缴费期和责任明细。
你的任务
做一张保单核对清单:逐项列出要补的字段、要问客户的家庭责任和现金流问题,并安排下一次 20 分钟核对,不直接下结论。