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PDF · 计划书

2022年增额终身寿的完美计划书-叶云燕

资料路径:新月计划03期-课程回放与课件/第十三节·方案呈现和讲解-于庆振/2022年增额终身寿的完美计划书-叶云燕.pdf

资料版本:2020-02-05

覆盖训练维度:needs、communication、productLogic、compliance

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课程摘录

叶云燕说理财 李总增额终身寿险方案 目 录 CONTENTS 个人介绍 公司介绍 客户的风险 什么是增额终身寿险 需求分析 方案主题 售后服务 01 02 03 04 05 06 07 个人简介 理财师的使命 1 2 3 4 保护赚钱的人 保护赚到的钱 优化现有的资金更好 的用在自己的人生中 更好的传承二代、三代 协助人们做好更贴切的金钱运用、储蓄、消费、保险、投资与理财规划, 以达到均衡、富裕、美满、没有遗憾的人生 我的职责 让我们一直富,富下去 公司介绍 2020年Brand Finance 全球最有价值保险品牌100 强 第1位 《福布斯

本摘录仅用于训练依据定位。材料未覆盖,不做推断;不构成产品、承保、核保、赔付或法律结论。