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PPTX · 计划书

XXX保障方案定制计划书-朱佳欣

资料路径:新月计划03期-课程回放与课件/第十三节·方案呈现和讲解-于庆振/XXX保障方案定制计划书-朱佳欣.pptx

资料版本:2004

覆盖训练维度:needs、communication、productLogic、underwriting、compliance

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课程摘录

您的家庭风险及财富管理顾问 ——朱佳欣|13730862512 XXX风险保障定制方案 目 录 专业背景介绍 服务定制介绍 基本保障种类 风险方案设计 风险方案解析 保险公司背景 专业顾问介绍 朱佳欣 笔名:随子,“玩物上志的荷 兰猪”保险科普号创始人 履历:MDRT|明亚高级合伙人 西南财经大学保险硕士 曾任职于平安产险总部 擅长:健康风险保障 教育基金配置 养老保障规划 婚前资产隔离 家族财富传承 专业公司介绍 2004年成立,四大保险经纪公司之一。 首家将经纪人制度引入国内寿险业的中介公司,坚持以客

本摘录仅用于训练依据定位。材料未覆盖,不做推断;不构成产品、承保、核保、赔付或法律结论。