课程摘录
明亚保险经纪-工作台 (70).mp3 1号讲话人 00:00:01 接下来我们讲一下如何生成托管报告，托管报告是以家庭为单位的，我们在客户详情页点击右上角查看家庭，或点击中间位置的添加托管保单，系统会自动提示创建家庭。同时根据保单的投被保人信息也会自动匹配出可能存在的其他家庭成员，这里一并添加组成家庭，即可在客户的家庭详情页点左下角的保障分析。进入保障分析页面我们可以看到在页面右下角已经出现了生成报告的按钮，此时大家不要着急，生成报告前还有几个重要的步骤要完成，保证目标是人事项和设置解释范围，保障目标一份优质的托管报告。 1号讲话人 00:00:55
本摘录仅用于训练依据定位。材料未覆盖，不做推断；不构成产品、承保、核保、赔付或法律结论。